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中国经济周刊:去香港炒房的,你们已被国度盯上了


香港,正成为中国本钱外流阻击战的又一主疆场,赴港的边疆客们,谨慎了。

敏捷涌入的边疆买佃农

前段时候,89岁的李嘉诚对媒体喊话:香港的地盘求过于供,衡宇求过于供,“接待边疆人来港买楼”,“来香港买工具的都是优良主顾。”老爷子还预言:一两年内看不到房价下跌的迹象。

李嘉诚说这番话是有背景的。香港房价2015年末达汗青岑岭后,香港特区当局脱手。成果便是,2016年前7个月香港房价下跌11%。而此时,一水之隔的深圳房价却一起猛涨,边疆其余一线都会房价也“见贤思齐”,直逼香港。曾遥不可及的公主,一夜之间成了邻家小妹,边疆买家敏捷涌入,香港房价回暖。据美联物业统计数据显现,2016年边疆买家采办本港一手物业所占的注册宗数比例约13.8%,较2015年约9.7%增添约4.1个百分点。

由于边疆买佃农的涌入,李嘉诚的长江实业地产也大赚一笔:物业发卖收益为176.67亿港元,较2015年下跌14%,此中香港、边疆别离进献71.08亿港元、106.35亿港元。

不只是激昂大方的小我买家,边疆地产企业才是真实的大豪。香港地政总署的数据显现,在香港频仍脱手拿地的首要是央企和上市公司。2015年边疆房企在香港所购地价的总和初次跨越香港本地房企,占整年香港地盘出让金总额的55%。

不过,经济ke仍是要小声提示一句,把稳了!

香港:本钱外流的出海口?

面临香港房市,边疆资金为甚么如斯凶悍?《中国经济周刊》表现,除北上广深房价齐头遇上香港,凸显香港地产投资代价以外,更多的生怕是边疆资金环球设置装备摆设资产的激烈驱动。而香港邻接边疆,向来便是本钱出海的首选。

自1983年起,香港实行联系汇率轨制,港元汇率与美圆挂钩,是以港元资产能够视作美圆资产。客岁,特朗普胜选今后,美圆疾速升值,港元资产也水长船高。

边疆客不只在香港买白菜普通地买屋子,还纷纭赴港买保险。香港保险业监理处2016年11月尾发布数据,客岁前三季度边疆客户赴港采办保险进献489亿港元保费,进献率近四成,此中尤以美金保单为主。值得注重的是,操纵银联境外刷卡交保费,可绕开每一年5万美圆的购汇额度限定,能够成为本钱外流的一条管道。

另外一个数据也值得警戒:2月份,边疆从环球入口金额降落14%,可是,统一个月从香港的入口金额却飙升89%。汤森路透以为,香港对边疆出口的每10美圆傍边就有1美圆能够是作假,方针便是为避开本钱管束。

扫货香港地产,狂买美金保险,诡异飙升的入口金额……统统猖狂迹象均使人不安地想起边疆本钱借港出海这一鬼怪身影。香港正成为本钱外流的避风港,同样成为中国阻击本钱外流的主疆场之一。

羁系层正不时收紧口袋,多方反击。

子虚贸易是本钱外逃的罕见套路,一向是羁系层峻厉冲击的工具,若是两地信息互通,羁系联袂,严酷提防,有良多招数能够应答。今后详谈,这里就未几说了。

对买保险这条通道,羁系逐步进级。据《中国经济周刊》领会:客岁2月,银联国际划定,刷银联卡采办香港保险每次买卖额最高为5000美圆;2016年11月起,多家保险公司称按照羁系层请求,周全叫停边疆客银联卡在香港买保险营业。银联国际还明白称,境内刊行的银联卡仅可停止小我游览、花费类付出,不得用于本钱和金融名目买卖,不能采办具备本钱名目投资性子的人寿险。

面临回暖的房价,香港特区当局亦于客岁11月放出购房“紧箍咒”:非香港户籍生齿在香港采办室第的“从价印花税”,今后前的最高8.5%,一下进步到15%。据港媒报道,3月23日,边疆银联指令香港银行机构,正式停止边疆客经由过程银联卡刷卡买港楼。按照银联的收单办理法则,严禁边疆刊行的银联卡用于跨境采办房产。

最新的动静是,银联国际香港分公司称,近期对协作机构展开了银联卡的跨境大额可疑买卖查询拜访,重申增强商户办理的请求。

表里夹攻之下,香港楼市会否遇冷?边疆本钱外流香港可否获得停止呢?能够预期的是,若是趋向不得以改变或减缓,羁系层将祭出更猛的利器。

羁系层:阻击本钱外流

当下,在本钱外流阻击战的大局中,香港只是疆场之一。

本年天下两会时代,央行行长周小川公然称,“(一局部人的)投资具备自觉性,有的人也是任务做得很急,这此中有一局部现实上跟我国对外投资的财产政策请求不合适……对中国也不太大的益处。”这是央行掌门人初次对停止本钱外流表态。

在此前后,商务部、外管局等多个局部高等别官员均在公然场所抒发了与周小川近似的观点。如斯麋集发声,且口径分歧,无疑已开释出较着的政策旌旗灯号,也彰显出羁系层对本钱外流的庞大耽忧。

2014年,中外洋汇储蓄一度靠近4万亿美圆,占环球外汇储蓄总量的1/3,遥遥抢先于天下列国。那时,对于外汇储蓄过量的说法甚嚣尘上,鼓动勉励国际本钱走进来的声响同样成为最强音。

孰料,2015年“8·11”汇改以来,公民币对美圆大幅升值。这边厢,为按捺公民币汇率过快升值而兜售美圆;何处厢,为资产保值,国际本钱像绑上了加快器一样逃离,2016年海内并采办卖总额达2204亿元。我外洋汇储蓄更是缓慢下跌,至2016年末,外汇储蓄乃至跌破3万亿美圆整数关隘。

两幼年了1万亿美圆!甚么观点?要晓得,在全部西北亚金融危急时代,天下列国所耗损的外汇是3500亿美圆;1990—2010年20年间,美国净流出本钱也只为3.2万亿美圆。

使人忧心的是,海内投资不只过快增加,还过量投向地产、文娱、体育等有益于国际经济的财产,2016年海内买楼就花掉了近300亿美圆,光纽约楼市就吸金跨越100亿美圆,这比涌入香港地产的资金可就多了去了。就像周小川说的,到海内买楼对国际经济没啥益处。

不光如斯,熟习门道的妙手还告知经济ke,不少海内收买溢价太高,收买条目蹊跷,面前能够是转移资产到海内。若是满是土豪们自掏腰包,那也好说。题目是,大局部收买都动用了极高的杠杆,资金又多来自于中资银行。数千亿美圆流向海内,这不是抽掉国际实体经济的血液吗?羁系层焉能不焦急上火?

该脱手时就脱手。今朝,投资者在焦点营业以外任何跨越10亿美圆的收买名目都受严酷检查,触及地盘、旅店、影视建造和文娱资产的跨境买卖更难以过关。比来的一个例子是,意大利媒体报道,中欧体育由于没法筹集到收买AC米兰的资金而抛却,此前付出的2亿欧元保障金很能够付诸流水。2016年,跨越750亿美圆的海内买卖被打消。

间接本钱管束天然可吹糠见米,但从其余国度以往履历看,见效难以耐久。只由于逐利是钱的天性。这两年,经济增速放缓,以房价为主的国际资产价钱飙升,公民币却升值,这就象征着放在手里的钱在国际可买的工具愈来愈贵,进来得越慢也就越缩水。

转述一个小段子,三个财政自在人士谈曩昔一两年的履历:A师长教师开了个电子厂,员工近百人,客岁利润只要17万。B师长教师啥也没做,前年在深圳买了套屋子,涨了280万。C师长教师重仓美股,涨幅跟B师长教师的屋子差未几,但再加上公民币升值的幅度,他成了三人中收益最高的人。

更紧急的是,环球本钱的掠取战正在愈演愈烈。

美国总统特朗普一上位,就将贸易税率从35%削减到15%,将跨国公司海内支出的税率降为8.75%,同时将对分开美国的公司征收35%的关税,其方针一是吸收本钱流入美国,二是避免美国本钱外流。英国也人云亦云地跟进,颁布发表将再把所得税减至15%。

这招可真狠。美国还没减税之前,玻璃大王曹德旺就算过账,美国税负低,综合本钱低,投资收益更高。大洋此岸再减税,动心的人生怕不在多数。

看模样,若要真正改变本钱外流趋向,还得靠“内功”。从出台《民法总则》保护产权,激起民营本钱投资决定信念,到本年的当局任务报告说将减税降费停止究竟,缔造更好的营商投资环境……说白了,在这场本钱的环球争取战中,中国必必要向天下证实,这个经济增速位居环球第一、对天下经济增加进献率延续回升的国度,机遇还良多,把钱投在中国更能赢利。(文|若溪)




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